Advenis Gestion Privée

Conseil en gestion de patrimoine privé

Face à un environnement juridique et fiscal complexe et en perpétuelle mutation, à la multiplication des solutions d’investissement existantes et à l’évolution de la vie personnelle ou professionnelle de nos clients, la principale préoccupation de nos conseillers en gestion de patrimoine est de les écouter, les accompagner et les aider à prendre les bonnes décisions.

 

Advenis Gestion Privée spécialisée en conseil en gestion de patrimoine accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels depuis plus de 20 ans partout en France.

 

Nous proposons à nos clients un conseil sur mesure et un accompagnement global répondant à leurs besoins, leurs objectifs et adaptés à leur appétence aux risques. Après avoir réalisé un audit patrimonial personnalisé, nos conseillers seront en mesure de répondre aux attentes des clients et de construire avec eux la meilleure stratégie patrimoniale. Pour cela, nous nous appuyons sur une offre de produits et de solutions diversifiées en architecture ouverte sélectionnées aussi bien auprès de partenaires reconnus que par l’intermédiaire de nos expertises « Maison ».

 

Grâce à un fort maillage national, Advenis Gestion Privée offre à ses clients un service de proximité avec des conseillers disponibles et à leur écoute. Nous tissons ainsi une relation de confiance avec nos clients qui s’inscrit dans la durée et en toute confidentialité.

 

Notre objectif : Accompagner nos clients lors de chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle afin de leur proposer les solutions patrimoniales qui répondront le mieux à leurs objectifs.

Contactez-nous

Les attentes de nos clients & partenaires

Nous conseillons des clients privés et leurs familles. Des problématiques patrimoniales au début de leur vie professionnelle et familiale, jusqu’aux enjeux d’une retraite paisible et conforme à leurs attentes, nous les aidons à constituer, gérer et transmettre leur patrimoine.

 

Pour les clients souhaitant un accompagnement encore plus exclusif, Advenis Gestion Privée met à disposition un service de multi family office dédié. Ils bénéficient à ce titre d’un expert family office et d’un accès privilégié à nos ingénieurs patrimoniaux et financiers.

 

Espace clients à distance : Les temps changent ! Certains de nos clients favorisent un échange à distance avec une équipe de conseillers spécifiquement formés pour répondre à leurs demandes. Advenis Gestion Privée met progressivement en place un environnement digital global (dématérialisation des actes de gestion, signature électronique, outils de visioconférence, etc.) afin d’améliorer l’expérience client.

 

Le patrimoine professionnel mérite autant d’attention que le patrimoine privé. Nos experts sont en mesure d’apporter une réponse globale aux préoccupations de nos clients « dirigeants » : entrepreneurs, professions libérales, etc. De la gestion d’une trésorerie excédentaire jusqu’à la cession de leur outil de travail, en passant par des problématiques telles que la prévoyance, l’optimisation de leur rémunération ou de l’immobilier d’entreprise, nous les conseillons dans la durée et les aidons à prendre les bonnes décisions et à en mesurer l’impact sur leurs patrimoines et leurs familles.

 

Les produits financiers et immobiliers conçus par les filiales du groupe Advenis sont également disponibles pour les clients de nos partenaires distributeurs : banques privées, assureurs, CGPI, réseaux commerciaux. Une équipe de conseillers spécialistes de l’animation des grands comptes est présente sur la France entière afin de former, animer et accompagner nos partenaires dans la compréhension de nos solutions patrimoniales auprès de leurs clients​.

Chiffres clés

*au 31/12/2020

35 000

clients

60

conseillers présents dans toute la France

1 Md

d’actifs financiers gérés

Des professionnels au service du patrimoine des clients

Audit & stratégie patrimoniale

Connaitre nos clients pour bien les conseiller !

L’Audit Patrimonial permet d’analyser la situation financière, familiale et fiscale de nos clients et de définir leur choix de vie dans le temps. L’objectif étant de mieux les connaitre afin de les aider à mettre en place une stratégie personnalisée adaptée à leurs objectifs et leur appétence aux risques.

 

Cette première phase d’entretien est basée sur l’écoute de nos clients, l’analyse approfondie de leurs attentes et la confidentialité afin d’assoir les bases d’une véritable relation de confiance sur le long terme.

 

Nous leur préconisons ainsi des solutions de placements (financiers et immobiliers) cohérentes au regard de leur situation, leur priorité, leur profil de risques et de leurs objectifs.
Cette stratégie patrimoniale est actualisée chaque année en fonction de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux

Accompagnement sur-mesure

Un conseil adapté aux objectifs de nos clients

Nous conseillons nos clients tout au long de leur vie. Notre objectif est de les accompagner à chaque étape de leur vie personnelle (changements familiaux : régime matrimonial, donations, naissance, décès, etc.) et professionnelle (évolution professionnelle, cession d’entreprise, retraite, etc.) afin de leur proposer la stratégie qui correspondra à leurs attentes.

  • Protéger ses proches
  • Préparer sa retraite
  • Optimiser la gestion financière de ses capitaux
  • Bénéficier de revenus complémentaires immédiats ou futurs
  • Transmettre à ses proches à court, moyen et long terme
  • Maîtriser sa fiscalité

 

Le succès du projet d’investissement, réside, également, dans la diversification des solutions sur lesquelles nos clients choisissent d’investir :

 

1. CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIERS ET ASSURANCE


Nous nous entourons de partenaires soigneusement sélectionnés proposant une gamme complète de placements financiers : Assurance vie, prévoyance, Comptes titres, SCPI, PEA, PER, FIP/ FCPI/GFF/Private equity, etc.

 

Sur les contrats d’assurance vie nous pouvons proposer à nos clients en gestion libre une allocation d’actifs s’adaptant à leurs objectifs et profil de risque via notre service d’ingénierie financière.

 

Certaines opportunités d’investissement en immobilier tertiaire sont généralement réservées aux professionnels ou institutionnels. Advenis Gestion Privée se donne donc pour mission de les rendre accessibles aux investisseurs privés, notamment en ce qui concerne les investissements en immobilier de bureau à l’étranger.

2. CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

 

Qu’il s’agisse de percevoir des revenus immédiats ou futurs, de développer son patrimoine, ou encore de maîtriser sa fiscalité, nous structurons et sélectionnons pour nos clients une gamme d’investissement immobilier à forte valeur ajoutée.

 

En fonction de leurs objectifs, nos clients Advenis Gestion Privée ont accès à des programmes en immobilier géré, telles que les résidences étudiantes, ou à des investissements en immobilier neuf (VEFA) ou ancien à restaurer.

 

En fonction de la situation fiscale des clients, nos conseillers pourront leur proposer une sélection d’investissement immobilier, tel que les dispositifs Malraux, Monuments Historiques, Déficit foncier, LMNP, Pinel optimisé au déficit foncier, etc.

Contactez-nous et définissons votre projet ensemble

Rencontrez un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser une analyse approfondie et déterminer une stratégie patrimoniale cohérente.

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Nos implantations

Advenis Gestion Privée dispose d’un fort maillage national avec 13 agences dans toute la France.

 

Le siège d’Advenis Gestion Privée est situé au 12 rue Médéric 75017 Paris

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