Conseiller Patrimonial (H/F) à Paris

Publié le 17 / 05 / 2023

Advenis Gestion Privée

Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Ce sont plus de 300 collaborateurs, motivés et impliqués, qui s’investissent chaque jour dans la réalisation des ambitions des clients.

Rejoindre Advenis c’est travailler dans un cadre respectueux et soucieux de l’égalité des chances. Au quotidien, vous évoluerez aux côtés de collaborateurs impliqués, à l’écoute et dans une dynamique positive et engagée !

Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.

A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

Description du poste

Les principales missions du Conseiller Patrimonial (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance :
- Développer par téléphone et courriel un portefeuille de clients particuliers.
- Apporter les réponses administratives ou commerciales adéquats aux clients,
- Contribuer de manière proactive au développement du portefeuille client.
- Détecter et concrétiser toutes les opportunités commerciales émanant de son activité (objectifs quantitatifs et qualitatifs),
- Prospecter et vendre des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société et, notamment :

Déterminer en liaison avec sa hiérarchie les cibles de prospection et le nombre d’appels sortants pour développer du business :
- Créer, suivre, fidéliser et développer la clientèle de la Société selon des critères définis : collecte assurance vie, souscription SCPI, fidélisation de la clientèle, etc

Mettre à jour quotidiennement un reporting d’activité :
- Son agenda et ses compte rendus d’activité via l’outil informatique mis à disposition par la Société,
- La base de données clients/prospects,
- Le suivi des opérations marketing,
- Toute autre tâche nécessaire à son activité commerciale demandée par sa hiérarchie,

Transférer les fiches prospects ou clients aux Conseillers en Gestion Privée si le prospect ou le client remplit l’une des deux conditions suivantes :
- Le prospect ou client souhaite rencontrer un Conseiller en Gestion Privée lors d’un rendez-vous physique,
- Le prospect ou client souhaite souscrire à un produit non commercialisé par le Salarié.

Profil recherché

- Formation Bac+3/4 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée similaire sur plateforme téléphonique, en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.

- Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.