Conseiller en Gestion Privée (H/F) à Nantes

03 / 02 / 2022

Advenis Gestion Privée

Coté sur Euronext Growth Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.
Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

Description du poste

Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance :

- Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
- Suivi et actualisation des dossiers clients ;
- Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
- Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
- Prospection et vente des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société et, notamment :
o Déterminer en liaison avec sa hiérarchie les cibles de prospection ;
o Créer, suivre, fidéliser et développer la clientèle de la Société ;
o S’efforcer en permanence d’atteindre ou de dépasser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par sa hiérarchie.
- Mise à jour quotidienne :
o Son agenda et ses comptes rendus d’activité via l’outil informatique mis à disposition par la Société ;
o La base de données prospects ;
o Le suivi des opérations marketing ;
o Toute autre tâche nécessaire à son activité commerciale demandée par sa hiérarchie.
Mise en place et animation d’un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
- Promotion de l’image de marque de la Société ;
- Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.

Profil

Formation Bac+3/4 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.

Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.